ההרשמה ב-whapiz.com פותחת לעסק חשבון Whapiz עם תקופת ניסיון של 14 יום, ואתם נכנסים אליו כמשתמש מנהל, ההרשאה המלאה במערכת. במדריך הזה נעבור על מה שקורה מיד אחרי ההרשמה: הפורטל, הכניסה ל-CRM, בחירת השפה, פרטי העסק והצעדים הראשונים שכדאי לעשות.
מה כבר מוכן בחשבון
- חברה בשם העסק שהזנתם בטופס, ומשתמש מנהל עם האימייל והסיסמה שבחרתם.
- תור ראשון (מחלקה) בשם העסק, עם הודעת פתיחה מוכנה ללקוחות. אפשר לשנות אותו בכל שלב.
- מייל ברוכים הבאים עם הכפתור התחבר ל-Whapiz.
שלב אחר שלב
- הפורטל. בסיום ההרשמה עוברים אוטומטית לפורטל הלקוח, למסך דשבורד. בפורטל רואים נתונים כלליים על הפעילות ואת מצב החיבור של WhatsApp, ובתפריט נמצאים, בין היתר, חיובים (המנוי) וחשבון (פרטי המשתמש והעסק).
- כניסה ל-CRM. לחצו על פתח CRM בראש המסך. ה-CRM נפתח כשאתם כבר מחוברים, ישר למסך כרטיסים, תיבת השיחות של הצוות. כל עוד אין פעילות בחשבון, הדשבורד מציג את הכרטיס הדשבורד שלך מוכן עם שלושה צעדים, והכפתור פתח אשף הגדרה פותח את ה-CRM ישר בעמוד חיבורים.
- בחירת שפה. בכניסה הראשונה מדפדפן חדש נפתח החלון בחרו את שפת המערכת, עם חמש שפות: עברית, אנגלית, ערבית, רוסית וספרדית. השפה שמסומנת מראש היא שפת האתר שבו נרשמתם. בחרו שפה, והעמוד ייטען מחדש בשפה שבחרתם. כדי להחליף שפה בהמשך, לחצו על השם שלכם בפס העליון ובחרו בחר שפה.
- סיור ההיכרות. בחשבון חדש נפתח סיור קצר, ברוכים הבאים ל־Whapiz!, שמוביל אתכם בארבעה שלבים: חיבור מספר ה-WhatsApp, יצירת תור, בחירה בין בוט תפריט לעוזר AI, והוספת הצוות. עוברים בין השלבים עם הבא, ואפשר גם ללחוץ דלג על הסיור ולחזור לכל זה מאוחר יותר.
- פרטי העסק. שם העסק שהזנתם בהרשמה מופיע בפורטל בעמוד חשבון, בשדה עסק, וגם בראש עמוד הגדרות ב-CRM. אין מסך לעריכה עצמית של שם העסק; אם צריך לשנות אותו, כתבו לנו ל-support@whapiz.com. את מה שהלקוחות רואים קובעים במקומות אחרים: השם שמוצג להם ב-WhatsApp מוגדר בחשבון ה-WhatsApp Business של העסק אצל Meta, הודעת הפתיחה מוגדרת בתור, ואת תיאור העסק לעוזר ה-AI כותבים בהגדרות AI (אם התוכנית שלכם כוללת AI).
- ממשיכים להגדרות. הסדר המומלץ: לחבר את מספר ה-WhatsApp, לסדר את התורים ואת בוט התפריט, ואז להוסיף את הנציגים. שייכו גם את עצמכם לתורים (משתמשים ← ערוך ליד המשתמש שלכם ← תורים), כי כל משתמש רואה רק שיחות מהתורים שלו ושיחות שעוד לא שויכו לתור. לכל שלב יש מדריך משלו, והקישורים מופיעים בסוף העמוד.
טיפים
- בפעם הבאה אפשר להיכנס ישירות ל-CRM בכתובת app.whapiz.com, עם אותו אימייל ואותה סיסמה.
- השפה נשמרת בדפדפן או במכשיר שבו בחרתם אותה. בכל מכשיר חדש בוחרים שוב, וכל עובד בוחר את השפה שלו.
- שכחתם סיסמה? במסך הכניסה לחצו שכחת סיסמה?, וקישור לאיפוס יישלח לאימייל שלכם.
- במהלך הניסיון מופיע פס שמראה כמה ימים נשארו. כדי להמשיך אחרי הניסיון בוחרים תוכנית בפורטל, בעמוד חיובים.
- בתפריט שנפתח מהשם שלכם יש גם מצב כהה והתנתקות.