האפליקציה Whapiz CRM מאפשרת לנציגים ולמנהלים לעבוד מהנייד עם אותה מערכת בדיוק: אותן שיחות, אותם אנשי קשר ואותן הרשאות. אין צורך בחשבון נפרד. נכנסים עם האימייל והסיסמה של ה-CRM, וכל מה שנעשה בנייד מופיע גם במחשב, ולהפך.
התקנה וכניסה
- חפשו את Whapiz CRM ב-App Store (ל-iPhone) או ב-Google Play (ל-Android), והתקינו את האפליקציה.
- פתחו את האפליקציה והתחברו עם האימייל והסיסמה שלכם ב-CRM, אותם פרטים שאיתם אתם נכנסים ל-app.whapiz.com. לנציג שעוד אין לו משתמש, מנהל המערכת צריך להוסיף אחד בעמוד משתמשים.
- אחרי הכניסה האפליקציה נפתחת ישר במסך כרטיסים, תיבת השיחות של הצוות.
- לשאר המסכים מגיעים דרך תפריט ☰. בתפריט מופיעים אותם פריטים כמו בדפדפן, לפי ההרשאה שלכם (מנהל, מפקח או משתמש).
- כדי להחליף שפה, הקישו על השם שלכם בפס העליון ובחרו בחר שפה. באותו תפריט יש גם מצב כהה והתנתקות.
מה עושים מהאפליקציה
- עונים ללקוחות, מקבלים שיחות ממתינות, מעבירים שיחה לנציג או לתור אחר וסוגרים שיחות.
- שולחים תמונות, מסמכים והקלטות קוליות, ומכניסים תגובות מהירות בהקלדת "/". בהקלטה הראשונה הטלפון יבקש גישה למיקרופון; אשרו אותה.
- מוסיפים תגיות והערות פנימיות, ומדברים עם הצוות בצ'אט פנימי.
- מעדכנים אנשי קשר ומטפלים ברשימת מטלות.
מה מגדירים רק מהמחשב
כמה מסכי ניהול לא מופיעים באפליקציה, ומטפלים בהם מהדפדפן:
- הגדרות AI, והלשונית GPT AI בעמוד הגדרות.
- חיוב וכל מה שקשור למנוי: בוחרים ומשנים תוכנית ב-CRM בדפדפן או בפורטל ב-whapiz.com.
כל שאר ההגדרות שמנהל רואה בתפריט, כמו חיבורים, תורים ומשתמשים, זמינות גם בנייד, אבל על מסך גדול קל יותר לעבוד איתן.
טיפים
- טלפון משותף? התנתקו בסוף המשמרת דרך השם שלכם בפס העליון, התנתקות.
- עובד שעזב? מחקו את המשתמש שלו בעמוד משתמשים או החליפו לו סיסמה. כך הוא מנותק גם מהאפליקציה.
- האפליקציה עובדת מול אותו חשבון בזמן אמת, כך שאפשר להתחיל שיחה במחשב ולהמשיך אותה בנייד.
- שיחות טלפון מתוך ה-CRM, אם הן מופעלות בחשבון שלכם, מומלץ לבצע מהמחשב, בדפדפן Chrome או Edge עם אוזניות. גם הורדת הקלטות של שיחות נעשית מדפדפן במחשב.