تميّز الوسوم المحادثات بحسب ما يهم عملك، مثل «VIP» أو «أُرسل عرض السعر» أو «بانتظار المستندات». ويُبنى التبويب المخصص من الوسوم: كل محادثة مفتوحة أو منتظرة تحمل أحد وسومه تظهر فيه تلقائيًا. هكذا يمكنك تقسيم صندوق الوارد إلى مراحل عمل، ونقل المحادثة من مرحلة إلى أخرى بنقرة واحدة.
إنشاء وسم
ينشئ الوسومَ مديرٌ أو مشرف.
- في القائمة الجانبية، انقر الوسوم.
- انقر علامة جديدة.
- أدخل اسم العلامة (3 أحرف على الأقل) واختر لون العلامة.
- انقر حفظ. يصبح الوسم متاحًا للفريق كله فورًا.
وضع وسم على محادثة
في أعلى كل محادثة قائمة بالوسوم. حدّد وسمًا واحدًا أو أكثر فيُحفظ التغيير فورًا. يستطيع كل مستخدم وضع الوسوم على المحادثات، لكن المديرين والمشرفين وحدهم ينشئون وسومًا جديدة. ملاحظة: وضع وسم على محادثة موجودة في في الانتظار يقبلها لك أيضًا، فتنتقل إلى مفتوحة. لعرض المحادثات التي تحمل وسمًا معيّنًا فقط، اختره في عامل تصفية الوسوم فوق القائمة.
إنشاء تبويب مخصص
ينشئ التبويباتِ مديرٌ أو مشرف، وهي مشتركة بين الفريق كله.
- في شاشة التذاكر، انقر ⋯ في نهاية صف التبويبات (إدارة التبويبات). لا تراه؟ افتح عوامل التصفية بأيقونة القمع.
- اختر إضافة تبويب جديد.
- أدخل اسم التبويب، مثل «صفقات مغلقة» أو «عملاء VIP».
- في حقل الوسوم، اختر وسمًا واحدًا أو أكثر. المحادثات التي تحمل أيًا منها ستظهر في التبويب تلقائيًا.
- إذا أردت، أدخل لونًا في اللون (اختياري، hex)، ثم انقر إنشاء.
يظهر التبويب الجديد بين في الانتظار ومحلولة. المحادثة المفتوحة أو المنتظرة التي تدخل تبويبًا مخصصًا تغادر مفتوحة وفي الانتظار، ولا تظهر إلا في تبويب مخصص واحد. أما المحادثات المغلقة فتبقى في محلولة. وفي التبويب المخصص أيضًا، لا يرى الموظف إلا محادثاته والمحادثات المنتظرة في قوائم انتظاره.
نقل محادثة بين المراحل
في محادثة مفتوحة أو مغلقة، انقر نقل إلى... واختر الوجهة: مفتوح أو قيد الانتظار أو مغلق أو أحد التبويبات المخصصة. النقل إلى تبويب مخصص يستبدل وسوم التبويبات الموجودة على المحادثة بوسوم التبويب الذي اخترته، وتبقى وسومها الأخرى كما هي. والنقل إلى مفتوح أو قيد الانتظار أو مغلق يزيل وسوم التبويبات من المحادثة. زر نقل إلى... متاح لكل مستخدم، لا للمديرين فقط.
نصائح
- لتعديل تبويب مخصص أو حذفه: ⋯، ثم إعادة تسمية (الاسم والوسوم واللون) أو حذف التبويب. حذف التبويب لا يؤثر على المحادثات ولا على الوسوم.
- أنشئ الوسوم أولًا، ثم التبويبات التي تستخدمها.
- يكفي تبويب واحد لكل مرحلة حقيقية في عملك. كثرة التبويبات تجعل العثور على المحادثات أصعب.