La app Whapiz CRM permite a los agentes y gerentes trabajar desde el teléfono en exactamente el mismo sistema: las mismas conversaciones, los mismos contactos y los mismos permisos. No necesitas una cuenta aparte. Inicias sesión con el correo y la contraseña del CRM, y todo lo que haces en el teléfono se ve también en el ordenador, y al revés.
Instalar la app e iniciar sesión
- Busca Whapiz CRM en el App Store (iPhone) o en Google Play (Android) e instala la app.
- Abre la app e inicia sesión con el correo y la contraseña del CRM, los mismos datos que usas en app.whapiz.com. Si un agente todavía no tiene usuario, un administrador debe crearlo en la página Usuarios.
- Después de iniciar sesión, la app se abre directamente en la pantalla Atenciones, la bandeja de conversaciones de tu equipo.
- Las demás pantallas están en el menú ☰. Muestra los mismos elementos que en el navegador, según tu rol (Administrador, Supervisor o Usuario).
- Para cambiar el idioma, toca tu nombre en la barra superior y elige Seleccionar idioma. En ese mismo menú también están Modo oscuro y Cerrar sesión.
Qué puedes hacer en la app
- Responder a los clientes, aceptar conversaciones en espera, transferir una conversación a otro agente o a otra cola y cerrar conversaciones.
- Enviar fotos, documentos y notas de voz, e insertar respuestas rápidas escribiendo "/". La primera vez que grabes, el teléfono te pedirá acceso al micrófono: permítelo.
- Agregar etiquetas y notas internas, y hablar con tu equipo en Chat Interno.
- Actualizar Contactos y avanzar con tu Lista de Tareas.
Qué se configura en el ordenador
Algunas pantallas de gestión no aparecen en la app, así que las manejas desde el navegador:
- Configuración de IA y la pestaña GPT AI de la página Configuraciones.
- Facturación y todo lo relacionado con tu suscripción: eliges o cambias de plan en el CRM desde el navegador, o en el portal de whapiz.com.
Todas las demás configuraciones que un administrador ve en el menú, como Conexiones, Colas y Usuarios, también están disponibles en el teléfono, pero es más cómodo trabajar con ellas en una pantalla grande.
Consejos
- ¿Teléfono compartido? Cierra sesión al final del turno: toca tu nombre en la barra superior y luego Cerrar sesión.
- ¿Un empleado dejó la empresa? Elimina su usuario en la página Usuarios o cambia su contraseña. Eso también cierra su sesión en la app.
- La app trabaja sobre la misma cuenta en tiempo real, así que puedes empezar una conversación en el ordenador y seguirla desde el teléfono.
- Si tu cuenta tiene activadas las llamadas desde el CRM, te recomendamos hacerlas desde un ordenador, en Chrome o Edge y con auriculares. Las grabaciones de las llamadas también se descargan desde el navegador de un ordenador.