Centro de ayuda de Whapiz
Guías breves, paso a paso — desde conectar WhatsApp hasta la IA y las campañas.
Primeros pasos
Primeros pasos después de registrarte en Whapiz
Qué pasa después de registrarte: abre el CRM desde el portal, elige un idioma, encuentra los datos de tu negocio y conecta WhatsApp, las colas y tu equipo.
Agregar miembros del equipo y definir sus roles
Cómo un administrador agrega empleados a Whapiz, les da un perfil (Administrador, Supervisor o Usuario) y sus colas, y qué puede ver y hacer cada perfil.
Las apps de Whapiz para iPhone y Android
Instala Whapiz CRM en iPhone o Android, entra con tu usuario del CRM, atiende a clientes estés donde estés y mira qué solo se configura en el ordenador.
Conectar WhatsApp con la plataforma oficial de Meta
Qué necesitas para conectar un número a Whapiz con la WhatsApp Business Platform (Cloud API) de Meta, cómo funcionan los asistentes y qué revisar después.
La ventana de 24 horas de WhatsApp y plantillas aprobadas
Por qué WhatsApp no entrega un mensaje libre 24 horas después del último mensaje del cliente, qué ve el agente en Whapiz y cómo seguir con una plantilla.
Plantillas de WhatsApp: sincronizar y enviar desde el chat
Las plantillas de WhatsApp se crean y aprueban en Meta; aquí ves cómo sincronizarlas con Whapiz, revisar su estado y enviar una a un cliente desde un chat.
Bandeja del equipo
Trabajar en la bandeja de entrada compartida
Guía para agentes: acepta conversaciones en espera, responde, transfiere a un agente o cola, agrega notas internas, busca, filtra y cierra conversaciones.
Etiquetas y pestañas personalizadas de la bandeja
Crea etiquetas de colores, etiqueta y filtra conversaciones, y configura tus propias pestañas: etapas de trabajo por las que mueves las conversaciones.
Respuestas rápidas: textos guardados con /
Guarda respuestas listas en Respuestas Rápidas, insértalas en una conversación escribiendo / y elige si son personales o compartidas con todo el equipo.
Chat interno del equipo
Abre un chat interno con uno o varios compañeros, envía archivos y notas de voz y gestiona participantes, sin mezclar lo interno con los chats de clientes.
Bots e IA
Configurar el bot de menú y las colas
Crea un bot de menú que lleve cada consulta a su cola: colas, opciones y subopciones, paso a un agente, congelación por temporada y números vinculados.
Configurar el asistente de IA para WhatsApp
Configura un asistente de IA que conozca tu negocio: asistente guiado, configuración por chat, activación, reglas de transferencia y tu clave de OpenAI.