Las etiquetas marcan las conversaciones según lo que importe a tu negocio, como "VIP", "Presupuesto enviado" o "Esperando documentos". Una pestaña personalizada se construye a partir de etiquetas: cada conversación abierta o pendiente que lleva una de sus etiquetas aparece en ella automáticamente. Así puedes dividir la bandeja en etapas de trabajo y mover una conversación de una etapa a otra con un clic.
Crear una etiqueta
Las etiquetas las crea un administrador o un supervisor.
- En el menú lateral, haz clic en Etiquetas.
- Haz clic en Nueva Etiqueta.
- Escribe un Nombre (de al menos 3 caracteres) y elige un Color.
- Haz clic en Agregar. La etiqueta queda disponible al instante para todo el equipo.
Etiquetar una conversación
En la parte superior de cada conversación hay una lista de etiquetas. Marca una o varias etiquetas y el cambio se guarda al instante. Todos los usuarios pueden etiquetar conversaciones, pero solo los administradores y supervisores crean etiquetas nuevas. Atención: al etiquetar una conversación que está en Pendientes, también la aceptas y pasa a Abiertas. Para ver solo las conversaciones con una etiqueta determinada, elígela en el filtro Etiquetas, encima de la lista.
Crear una pestaña personalizada
Las pestañas las crea un administrador o un supervisor, y son compartidas por todo el equipo.
- En la pantalla Atenciones, haz clic en ⋯ al final de la fila de pestañas (Gestionar pestañas). ¿No lo ves? Abre los filtros con el icono del embudo.
- Elige Añadir nueva pestaña.
- Escribe un Nombre de la pestaña, por ejemplo "Ventas cerradas" o "Clientes VIP".
- En el campo Etiquetas, elige una o varias etiquetas. Las conversaciones que lleven cualquiera de ellas aparecerán en la pestaña automáticamente.
- Si quieres, escribe un color en Color (opcional, hex) y luego haz clic en Crear.
La pestaña nueva aparece entre Pendientes y Resueltos. Una conversación abierta o pendiente que entra en una pestaña personalizada sale de Abiertas y Pendientes, y aparece en una sola pestaña personalizada. Las conversaciones cerradas se quedan en Resueltos. También en una pestaña personalizada, un agente solo ve sus propias conversaciones y las conversaciones en espera de sus colas.
Mover una conversación entre etapas
En una conversación abierta o cerrada, haz clic en Mover a... y elige el destino: Abierto, Pendiente, Cerrado o una de las pestañas personalizadas. Al moverla a una pestaña personalizada, las etiquetas de pestaña de la conversación se cambian por las de la pestaña elegida, y sus demás etiquetas se mantienen. Al moverla a Abierto, Pendiente o Cerrado, se quitan de la conversación las etiquetas de pestaña. El botón Mover a... está disponible para todos los usuarios, no solo para los administradores.
Consejos
- Para editar o eliminar una pestaña personalizada: ⋯ y luego Renombrar (nombre, etiquetas y color) o Eliminar pestaña. Eliminar una pestaña no afecta a las conversaciones ni a las etiquetas.
- Crea primero las etiquetas y solo después las pestañas que las usan.
- Basta con una pestaña por cada etapa real de tu trabajo. Demasiadas pestañas hacen que cueste más encontrar las conversaciones.