Приложение Whapiz CRM позволяет агентам и руководителям работать с телефона в той же самой системе: те же диалоги, те же контакты и те же права доступа. Отдельный аккаунт не нужен. Вы входите с email и паролем от CRM, и всё, что вы делаете на телефоне, видно и на компьютере — и наоборот.
Установка и вход
- Найдите Whapiz CRM в App Store (iPhone) или Google Play (Android) и установите приложение.
- Откройте приложение и войдите с email и паролем от CRM — теми же, что и на app.whapiz.com. Если у агента ещё нет пользователя, администратор должен добавить его на странице Пользователи.
- После входа приложение сразу открывается на экране Заявки — это инбокс с диалогами вашей команды.
- Остальные экраны — в меню ☰. В нём те же пункты, что и в браузере, в зависимости от вашей роли (администратор, супервизор или пользователь).
- Чтобы сменить язык, коснитесь своего имени в верхней панели и откройте пункт Выберите язык. В этом же меню есть Тёмная тема и Выйти.
Что можно делать в приложении
- Отвечать клиентам, принимать ожидающие диалоги, передавать диалог другому агенту или в другую очередь и закрывать диалоги.
- Отправлять фото, документы и голосовые сообщения, а также вставлять быстрые ответы, набрав «/». При первой записи телефон запросит доступ к микрофону — разрешите его.
- Добавлять теги и внутренние заметки, а также общаться с командой в разделе Внутренний чат.
- Обновлять раздел Контакты и выполнять задачи из раздела Список задач.
Что настраивается на компьютере
Несколько экранов управления в приложении не отображаются, поэтому с ними работают в браузере:
- Настройки AI, а также вкладка GPT AI на странице Настройки.
- Оплата и всё, что связано с подпиской: тариф выбирают или меняют в CRM в браузере либо в портале на whapiz.com.
Все остальные настройки, которые администратор видит в меню, например подключения, очереди и пользователи, доступны и на телефоне, но с ними удобнее работать на большом экране.
Советы
- Телефон общий? Выходите из аккаунта в конце смены: коснитесь своего имени в верхней панели, затем Выйти.
- Сотрудник уволился? Удалите его пользователя на странице Пользователи или смените ему пароль. Так он выйдет и из приложения.
- Приложение работает с тем же аккаунтом в реальном времени, поэтому диалог можно начать на компьютере и продолжить с телефона.
- Если для вашего аккаунта включены звонки из CRM, рекомендуем звонить с компьютера, в Chrome или Edge, с гарнитурой. Записи звонков тоже скачиваются в браузере на компьютере.