Теги помечают диалоги по тому, что важно для вашего бизнеса, например «VIP», «Расчёт отправлен» или «Ждём документы». Пользовательская вкладка строится из тегов: каждый открытый или ожидающий диалог с одним из её тегов автоматически появляется в ней. Так можно разделить инбокс на этапы работы и переводить диалог с этапа на этап одним нажатием.
Как создать тег
Теги создаёт администратор или супервизор.
- В боковом меню нажмите Теги.
- Нажмите Новый тег.
- Введите Название (не менее 3 символов) и выберите Цвет.
- Нажмите Добавить. Тег сразу станет доступен всей команде.
Как отметить диалог тегом
Вверху каждого диалога есть список тегов. Отметьте один или несколько тегов, и изменение сразу сохранится. Ставить теги может любой пользователь, но создавать новые теги могут только администраторы и супервизоры. Обратите внимание: если отметить тегом диалог во вкладке Ожидающие, вы заодно примете его, и он перейдёт во вкладку Открытые. Чтобы видеть только диалоги с определённым тегом, выберите его в фильтре Теги над списком.
Как создать пользовательскую вкладку
Вкладки создаёт администратор или супервизор, и они общие для всей команды.
- На экране Заявки нажмите ⋯ в конце ряда вкладок (Управление вкладками). Не видите значок? Откройте фильтры значком воронки.
- Выберите Добавить вкладку.
- Введите Название вкладки, например «Закрытые сделки» или «VIP-клиенты».
- В поле Теги выберите один или несколько тегов. Диалоги с любым из них будут автоматически появляться во вкладке.
- При желании укажите цвет в поле Цвет (необязательно, hex), затем нажмите Создать.
Новая вкладка появится между вкладками Ожидающие и Решённые. Открытый или ожидающий диалог, попавший в пользовательскую вкладку, уходит из вкладок Открытые и Ожидающие и отображается только в одной пользовательской вкладке. Закрытые диалоги остаются во вкладке Решённые. И в пользовательской вкладке агент видит только свои диалоги и ожидающие диалоги в своих очередях.
Как переводить диалог между этапами
В открытом или закрытом диалоге нажмите Переместить… и выберите, куда: Открытые, Ожидающие, Закрытые или одна из пользовательских вкладок. При перемещении в пользовательскую вкладку теги вкладок у диалога заменяются на теги выбранной вкладки, а остальные его теги остаются. При перемещении в Открытые, Ожидающие или Закрытые теги вкладок с диалога снимаются. Кнопка Переместить… доступна каждому пользователю, а не только администраторам.
Советы
- Чтобы изменить или удалить пользовательскую вкладку, нажмите ⋯, затем Переименовать (название, теги и цвет) или Удалить вкладку. Удаление вкладки не затрагивает ни диалоги, ни теги.
- Сначала создайте теги и только потом — вкладки, которые их используют.
- Достаточно одной вкладки на каждый реальный этап работы. Когда вкладок слишком много, диалоги труднее найти.