El asistente de IA responde a los clientes en WhatsApp en nombre de tu negocio, según lo que le enseñes: a qué se dedica el negocio, el horario de atención, las reglas y las preguntas frecuentes. Cuando hace falta, pasa la conversación a un agente. El asistente está disponible en los planes que incluyen IA, y lo configura un administrador desde el navegador de un ordenador. Si tu plan no incluye IA, la página muestra Tu plan actual no incluye el módulo de IA. con el botón Mejorar el plan.
Paso 1: el asistente guiado
- En el menú lateral, en Gerencia, haz clic en Configuración de IA. La primera vez se abre el asistente Configuración de IA.
- Completa los seis pasos: Info de empresa, Agente IA, Fuentes de datos, CRM Externo, Reglas de transferencia y Saludo. Usa Siguiente para pasar de uno a otro.
- Al final, haz clic en Finalizar y guardar.
¿Prefieres explicarlo con tus propias palabras? Haz clic en el botón redondo de la esquina de la pantalla, Asistente de Configuración AI, y describe tu negocio en el chat. El asistente te hace preguntas y te propone una configuración lista, y Aplicar Configuración completa los campos por ti.
Paso 2: actívalo
- En la página Configuración de IA, comprueba que el interruptor AI Workforce de la parte superior esté activado. Es el interruptor principal, que activa o desactiva la IA en toda la cuenta.
- En la sección Flujo del Chatbot, elige un Modo de Bot para cada número y haz clic en Guardar Perfil:
- AI Directo (conversación libre): la IA responde desde el primer mensaje, sin menú.
- Chatbot AI (categorías → preguntas → productos): la IA guía al cliente con preguntas estructuradas y opciones para elegir.
- Desactivado (solo bot de menú clásico): primero responde el bot de menú. Si el interruptor principal está activado, la IA continúa la conversación cuando termina el menú.
- Guarda los cambios del resto de la página con Guardar cambios, en la parte superior.
Paso 3: enséñale a la IA cómo es tu negocio
- Configuración General: nombre de la empresa, idioma de las respuestas, tono, Prompt del sistema (instrucciones generales para el asistente) y saludo.
- Conocimiento de la empresa: Descripción del negocio, horario de atención de cada día, zonas de servicio, teléfono y correo para escalar casos, Reglas del negocio, Prohibiciones absolutas y FAQ.
Cuanto más precisa sea la información, mejores serán las respuestas. Actualízala cada vez que algo cambie en tu negocio.
Paso 4: pasar la conversación a una persona
En la sección Avanzado, en Reglas de transferencia, elige cuándo la IA pasa la conversación a tu equipo: cuando el cliente pregunta por precios, se queja, pide hablar con un agente humano o cuando la IA no sabe responder. Puedes agregar tus propias reglas con Agregar regla personalizada. Una conversación transferida aparece marcada como AI→Agent en la lista de conversaciones. El agente hace clic en Aceptar, y el primer mensaje que envía detiene la IA en esa conversación.
Tu propia clave de OpenAI
- En Configuraciones, elige la pestaña GPT AI.
- Pega tu clave en el campo Clave API de OpenAI. La obtienes en tu cuenta de platform.openai.com.
- Haz clic en Guardar configuración. A partir de ese momento, el asistente de IA responde a los clientes con la clave de tu negocio.
También puedes trabajar sin clave propia. Cuánta IA puedes usar cada mes depende de tu plan.
Consejos
- El asistente de IA responde en WhatsApp. En Instagram, Messenger y Telegram responde el bot de menú.
- Antes de activarlo para todos los clientes, envía algunas preguntas desde otro teléfono y revisa las respuestas.
- ¿La IA no responde aunque el interruptor está activado? Desactiva AI Workforce y vuelve a activarlo.
- ¿Hay un cliente al que el bot no debe responder? En la ventana del contacto (Editar contacto), activa Desativar bot de conversa.
- No escribas contraseñas ni claves secretas en el chat del asistente de configuración.